Содержание:

Уилл Маккарти. ДЕНЬ МУСОРА, повесть Молли Глосс. ВСТРЕЧА, рассказ Лори Энн Уайт. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ, рассказ
ВИДЕОДРОМ *Параллели --- Марина и Сергей Дяченко. ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ЗВЁЗДЫ, статья *Рецензии *Писатель о кино --- Сергей Лукьяненко. ГОЛОВА В ОБЛАКАХ, статья *Фестиваль --- Дмитрий Байкалов. В ОЖИДАНИИ ПРОРЫВА, статья
Дэвид Нордли. ЗАРЯ НА ВЕНЕРЕ, рассказ Терри Биссон. АНГЕЛЫ ЧАРЛИ, рассказ Андрей Плеханов. АДЕКВАТНО УНИЖЕННАЯ ОСОБЬ, повесть
Литературный портрет *Василий Мидянин. ТОЛЬКО НЕ СТРОЕМ! статья
Тимоти Зан. ИЗ ЛЮБВИ К АМАНДЕ, рассказ
Крупный план Алексей Калугин. СЕЗОН ОТКРЫТ, рецензия на несуществующий роман Семёна Горохова «Сезон охоты на литературных критиков»
Рецензии
Диалог *Мария Галина, Виталий Каплан. В ПОИСКАХ ЧУДА, статья
Экспертиза темы *Дмитрий Володихин, Протоиерей Валентин Асмус, Далия Трускиновская.
Кир Булычёв. ПАДЧЕРИЦА ЭПОХИ, начало серии историко-литературных очерков
Фантариум Курсор Персоналии

Обложка Игоря Тарачкова к повести Андрея Плеханова «Адекватно униженная особь»

Иллюстрации: А. Филиппов, В. Овчинников, Е. Капустянский, С. Голосов, И. Тарачков