Александр Шалганов. ЗДРАВСТВУЙТЕ, УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Вл. Гаков. СОЗДАТЕЛИ ЖАНРА Марина и Сергей Дяченко. КОН, повесть Андрей Столяров. КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ, рассказ Эдуард Геворкян. ВОЗВРАЩЕНИЕ МЫТАРЯ, повесть Владимир Михайлов. ТРИАДА КУРАНТА, повесть Евгений Лукин. ТРУЖЕНИКИ ЗАЗЕРКАЛЬЯ, повесть Сергей Лукьяненко. ОТ СУДЬБЫ…, рассказ МАСТЕР *Кир Булычев. ВЫ МЕНЯ ЕЩЁ НЕ ЗНАЕТЕ! ВИДЕОДРОМ *Адепты жанра -- Наталья Милосердова. КУ, РОДНЫЕ!.. *Хит сезона -- Дмитрий Караваев. ГДЕ ДРАКОН? *Рецензии *Фестиваль -- Дмитрий Байкалов. ПОБЕДНОЕ ФИАСКО Евгений Харитонов. «РУССКОЕ ПОЛЕ» УТОПИЙ КРУПНЫЙ ПЛАН *Наталия Мазова. ПОИСКИ ХАОСА, рецензия на несуществующий роман Алины Лещининой «Путь, уводящий в облака» РЕЦЕНЗИИ КУРСОР АНКЕТА «ЕСЛИ» ПЕРСОНАЛИИ

Оформление обложки: Игорь Тарачков (с. 1, 4); Алексей Филиппов (с. 2, 3)

Иллюстрации: О. Васильев, С. Голосов, А. Филиппов, А. Балдин, С. Шехов